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计调操作流程

2015年12月18日 18:10

1.1.1  流程介绍及流程图


1.1.2  如何操作一个团队

销售人员在下订单是需要确认对客报价已经确认,行程单已经和客户确认了,名单已经确认,服务标准已经确认了,如果未确认的话,计꧅调人员就会知道风险的指数很大。


确定后发送到指定的计调人员那里让其安排行程中的每个成本项目。该环节也可以发送给地接来进行安排。


1.1.3  接收销售下的操作订单

这时计调人员会接收到待安排的团队。

1.1.4  逐一安排行住吃游娱购签保等

计调可以回顾该团过去询价的历史情况和已采💙纳的供应商,然后安排各项资源,如果资源库中没有的话,点击【维护XX资源】即可增加新的资源

如果需要付款,点击【申请付款】就会执行付款流程,付款具体事项详见《采购付款流程》章节。


采购成本一般情况下分为三类分别是现金支付,转账预付、签单记账。

采购成本=现金支付+转账预付+签单记账


1.1.5  主管审核并发团


企业风险内控管理是该系统领先的风险内控管理思路,让管理不漏掉每一个销售机会的同时又避免了企业在众多ℱ🐎的报价中浪费资源。

发团时会要求确认所有安排的资源项目均已确认。否则不允许发团。


1.1.6  实际成本核算,操作难度评定

在这里调整计调人员的业绩占比。

点击计调评级对该团的计调难度进行评级,评级的结果会影响计调人员的业绩。

设定该团的计调一级主管和二级主管人员。


核算成本是会有实际名称和结算成本,默认结算成本与采购成本♉一致,如果实际操作中发现不同,则应该在审核时将实际的成本填写进去。

1.1.7  回团确认对行程中的供方进行回访评价



1.1.8  财务进行收支结算




1.1.9  结算完毕后通知销售确认


财务人员对团队进行结算时需要把握以下几个原则:

计调在团👍队操作完成后需要点击申请结算,当前团组的状态进入【结算中】,财务人员需要从团组列表中筛选所有【结算中】的团队进行结算成本项,其他状态的团队不予结算。

结算时需要仔细核对“应付实付汇总表”每一类的应付项目的大类合计是否与申请付款的大类合计大致一致,如果不一致不予结算。

结算是需要仔细确认“财务审核”中收讫的情况,如果存在未收讫的选项不予结算。

计调人员在回团确认时需要把握以下几个原则:

所以成本都已与供方确认

与销售确认合同款项(不包括增减费)均已收齐。

与销售确认合增减费用均已收齐。

核对付款单都填写完毕。

点击回团确认按钮后团队状态变为已回团。

回团后便可向财务提交“申请核算”。

1.1.10  操作完毕,团组归档